¿Es Broadcom la próxima restricción de capital para la IA? Por qué sigue siendo mi principal apuesta
El autor mantiene a Broadcom (AVGO) como su principal opción en ASIC de IA y redes, y no recomienda salir de los semiconductores de IA. Su punto de partida es una declaración del CEO Hock Tan, según la cual el mayor freno al crecimiento de la IA es el capital y no la escasez de memoria u obleas. El lunes 12 de octubre, SOXX cayó un 2,6%, SMH un 2,1% y Broadcom un 1,9%, aunque el autor advierte que la caída se mezcla con una venta generalizada de Micron, SanDisk y empresas de conectividad óptica. El texto anuncia un análisis de ingresos, caja y competidores que no aparece en el extracto disponible.
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