Jueves 22 de octubre de 2026 ·
Morgan Stanley ve 24 acciones de infraestructura de IA resistentes a una desaceleración del gasto de capital
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Morgan Stanley prevé que el crecimiento interanual del capex de los grandes proveedores de nube baje del 60% en 2027 al 14% en 2028, aunque en 2026 aún crecería cerca del 100%. El banco ha seleccionado 24 valores de infraestructura de IA (energía, memoria, servidores, semiconductores, refrigeración) que se beneficiarían de los cuellos de botella de la cadena de suministro. El análisis lo firma el estratega Nicholas Lentini en un informe del 15 de octubre.
Qué significa
Si el gasto en centros de datos sigue creciendo aunque más despacio, los fabricantes de energía, memoria y equipos de refrigeración pueden mantener su poder de fijar precios. Para el mercado, la desaceleración prevista del capex es el principal riesgo que sigue a la inversión en IA.
Cómo te afecta
- Inversores
El gasto de capital de la nube bajaría del 60% en 2027 al 14% en 2028: si tienes Nvidia, Dell, Seagate, GE Vernova o Caterpillar, mide cuánto de sus ingresos depende de ese ritmo. Que 24 valores aguanten es tesis del analista.
Fuentes originales
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