Un asesor de Angeles Investments dice que la IA le automatiza tareas sin quitarle su ventaja
Rick Nott, director gerente senior de Angeles Investments en Santa Mónica, cuenta cómo usa IA para reducir el trabajo tedioso de asesor patrimonial. Calcula que un despacho con 30 familias y unos 3.000 documentos anuales requeriría entre 750 y 1.500 horas de análisis manual. Hoy puede preparar informes de balance a clientes con patrimonios muy inferiores a 100 millones de dólares, y cree que otros asesores también ahorrarán tiempo sin ser sustituidos.
Qué significa
Los asesores financieros podrán ofrecer informes que antes solo hacían para grandes fortunas, porque la IA reduce el trabajo manual de cruzar cuentas, trusts e inversiones privadas. Para los clientes, el resultado es un resumen casi en tiempo real en el móvil.
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