El CEO de Ciena, Gary Smith, dice que el auge de la IA es distinto a la burbuja de las telecos
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Gary Smith, CEO de Ciena desde 2001, afirma en The Wall Street Journal que la inversión en infraestructura para IA difiere del boom de la fibra de los años 2000 y que la demanda aún supera la oferta. Según la entrevista, Ciena prevé un crecimiento anual compuesto del 30 % entre los ejercicios 2026 y 2029 y cerrará 2026 con una cartera de pedidos de unos 10.000 millones de dólares. La compañía ya fabrica chips WaveLogic de 3 nm que transmiten 1,6 Tb/s por una sola fibra, y trabaja en una versión de 2 nm.
Qué significa
La noticia plantea que el gasto en redes ópticas para IA podría sostenerse mejor que el de las telecos de entonces, lo que afecta a los proveedores de infraestructura y a las empresas que lo financian. Para el público general la consecuencia directa es limitada, ya que se trata de la visión de un proveedor sobre el ciclo inversor.
Cómo te afecta
- Fotónica
Si fabricas transceptores coherentes o DSP, la primera ola que describe Smith es la interconexión entre centros de datos, así que ahí están hoy tus pedidos a 1,6 Tb/s por fibra; la inferencia y los agentes vienen después.
- Inversores
Si tienes Ciena, el argumento del CEO es que la demanda llega en oleadas: interconexión de centros de datos, inferencia, agentes y robótica. Es su opinión, no un dato; vigila si la inversión en cada fase se traduce en pedidos.
Fuentes originales
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