Miércoles 4 de noviembre de 2026 · 06:29

Carmignac: las mayores oportunidades de la IA están en los fabricantes de hardware, no en todos los que la usan

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Carmignac señala que los proveedores de equipos para la IA son los que más ganan con la fuerte demanda de infraestructura. ASML tiene pedidos hasta 2030 y SK Hynix afirma que la demanda de memoria HBM supera su capacidad actual. Meta ha elevado sus previsiones de gasto para 2026, pero ese gasto aún no se traduce en rentabilidad, y la gestora propone usar el rendimiento de caja, no solo el PER, para valorar las empresas.

Cómo te afecta

• Inversores

  Bull: ASML tiene pedidos hasta 2030 y SK Hynix ve demanda de HBM por encima de su capacidad. Bear: el gasto de Meta aún no da rentabilidad, así que mide las empresas también con el flujo de caja.

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