Nomura ve base sólida en las acciones taiwanesas pese al ruido de la IA
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Nomura Investment Trust sostiene que el temor a la expansión de CXMT tiene un impacto limitado en la memoria, porque China aún no accede a las máquinas EUV más avanzadas, y que los precios spot y de contrato de los fabricantes taiwaneses siguen más de un 100% por encima. Espera subidas de precio de los MLCC del 10% al 30% entre el cuarto trimestre de este año y el primero del próximo, y estima que el BPA de 2026 se revisará al alza un 77,3%, por novena vez consecutiva. Los riesgos citados son la subida de tipos de la Fed y el rendimiento del bono estadounidense por encima del 5,3%.
Qué significa
Si los grandes proveedores de nube mantienen su gasto en IA, los fabricantes taiwaneses de chips y componentes podrían seguir creciendo aunque el mercado sufra caídas a corto plazo. El foco se desplaza de los temas de moda a los ingresos, los pedidos y las especificaciones de producto.
Cómo te afecta
- Inversores
Nomura ve subidas de precio de MLCC del 10% al 30% y un BPA 2026 revisado un 77,3%, por novena vez seguida: es su tesis, no un dato cerrado. Como riesgos, pesan la subida de tipos de la Fed y un bono estadounidense por encima del 5,3%.
Fuentes originales
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