Miércoles 21 de octubre de 2026 ·
Yan Taw Boon (Neuberger Berman): la IA agéntica abre oportunidades de inversión más allá de Nvidia, con la capitalización de esta cerca de 6 billones de dólares
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El gestor del Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund considera que las valoraciones de las empresas de IA, incluida Nvidia, son manejables y no indican una burbuja. Señala como riesgos la financiación de los centros de datos, el mercado de bonos y el riesgo crediticio. Destaca como oportunidades la demanda de CPU, las redes ópticas y la ciberseguridad de identidades, y explica que el fondo ha reducido su exposición a Asia por las valoraciones de los fabricantes de chips de memoria.
Qué significa
La IA agéntica desplaza parte de la demanda de hardware hacia las CPU, que pasan de una por cada 12-16 GPU a casi una por GPU, y hacia equipos de red y cables ópticos, porque más del 50% del tráfico de internet ya procede de agentes. Esto amplía el mercado más allá de Nvidia.
Cómo te afecta
- Inversores
La afirmación de que las valoraciones no indican burbuja es opinión del gestor, no dato. Si tienes exposición a fabricantes de memoria, contrasta su argumento con los riesgos que él mismo cita: financiación de centros de datos, bonos y crédito.
- Fotónica
Si vendes transceptores, fibra o equipos de red óptica, el gestor sitúa las redes ópticas entre las oportunidades de la IA agéntica. Es la opinión de un fondo, no un dato de pedidos, así que contrástala con la demanda real de tus clientes de centros de datos antes de planificar capacidad.
Fuentes originales
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